11月3日，集團(tuán)成功發(fā)行五年期3億美元及十年期7億美元境外美元債券。
盡管近期國際美元債券市場波動(dòng)較大，為本次債券發(fā)行帶來挑戰(zhàn)，但通過集團(tuán)上下通力協(xié)作和各方共同努力，在實(shí)現(xiàn)高認(rèn)購倍數(shù)的基礎(chǔ)上，大幅收窄利率空間，有效地將發(fā)行利率引導(dǎo)至預(yù)設(shè)目標(biāo)水平。
本次集團(tuán)境外發(fā)行10億美元債券，是近期債券市場中首次發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行價(jià)格議價(jià)降幅最大及認(rèn)購倍數(shù)最高的中資企業(yè)美元債，對內(nèi)可達(dá)到調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)的目的，對外使集團(tuán)樹立了良好的資本市場形象，增強(qiáng)資本運(yùn)作能力，為后續(xù)在境外債券融資奠定良好基礎(chǔ)。（集團(tuán)財(cái)務(wù)部）